1、协助客户分析财务情况，并制定全套保险/理财/信用卡/贷款方案。
2、为客户提供优质的个性化售后服务，协助实现家庭目标。
3、对公司客户进行维护、管理、服务工作。
4、带领团队完成相关任务指标。
5、配合公司进行综合金融队伍日常管理工作。